Nieuwe aanvraag
Klik op Nieuwe aanvraag. Vul de klant en klus in. Contactgegevens zijn optioneel. Kies een opvolgdatum zodat de aanvraag terugkomt in je overzicht.
OVERZICHT
Goedemorgen
Beheer aanvragen, offertes en opvolging op één plek.
Open aanvragen ↗
0
Nog niet afgerond
Offertes uitstaand ▤
0
Wachten op reactie
Waarde open werk €
€ 0
Inschatting, geen omzet
SNEL AAN DE SLAG
Hulp voor medewerkers
Klantlijn helpt je aanvragen vast te leggen, offertes te maken en vervolgacties bij te houden.
Offerte maken
Klik op het offerte-icoon bij de aanvraag. Controleer de bedrijfsgegevens, regels, prijzen, btw en geldigheidsdatum. Sla de offerte op en maak er een PDF van.
Offerte e-mailen
Kies E-mail opstellen. Je mailprogramma opent een ingevuld bericht. Voeg de PDF zelf toe en verstuur het bericht. Registreer daarna Markeer als verzonden.
Status en opvolging
Werk de status bij als er iets verandert. Open Offertes voor het offerteoverzicht. Klik op Opvolgen om acties van vandaag en eerder te zien.
Gegevens en back-up
De kluis staat versleuteld in deze browser. Download geregeld een versleutelde back-up en bewaar je wachtwoord apart. Een leesbare export bevat klantgegevens.
Inloggen en toegang
Je hebt bij het openen je wachtwoord nodig. De app vergrendelt na 15 minuten zonder activiteit. Een vergeten wachtwoord kan niet worden hersteld; bewaar het veilig.
ONDERSTEUNING
Hulp nodig? Neem contact op.
De beheerder kan hier contactgegevens instellen.
Gebruik op meerdere apparaten: aanvragen worden niet gedeeld of gesynchroniseerd. Gebruik deze versie op één beveiligd apparaat; teamgebruik vraagt om gedeelde opslag en aparte medewerkersaccounts.
Beveiliging: je kluis en back-ups zijn versleuteld. Een leesbare gegevensexport en e-mails kunnen klantgegevens bevatten; bewaar en verstuur die zorgvuldig.